22:29
+7 C°
Пробки:   2
$
63.8487
70.5975

Республика Саха (Якутия) разместила первый выпуск облигаций 2019 года

22 мая 2019 года
3854
Республика Саха (Якутия) разместила  первый выпуск облигаций 2019 года

Сегодня на Московской Бирже прошло первое в этом году размещение субфедеральных облигаций. Республика Саха (Якутия) выпустила облигации объемом 7 млрд рублей и сроком обращения 7 лет. Начальный ориентир по ставке первого купона составил 8,60-8,90% годовых.

Книга заявок была открыта 17 мая. В ходе ее формирования диапазон купонов несколько раз снижался. Финальный ориентир составил 8,50-8,65%. По результатам букбилдинга ставка первого купона утверждена эмитентом в размере 8,59% годовых.

Итоговый спрос на облигации превысил объем займа более чем в 8 раз, и составил 56,9 млрд рублей. Диапазон ставок в офертах предлагался от 8,1% до 8,75%. В букбилдинге принял участие широкий круг инвесторов: банки, управляющие компании, пенсионные фонды, инвестиционные компании, страховые компании, а также физические лица. При этом объём спроса от частных инвесторов превысил 18 млн руб.

Облигации имеют 28 квартальных купонов. Ставки 2-28 купонов равны ставке первого. Условиями выпуска предусмотрена амортизация долга по 10% в даты выплат десятого, тринадцатого, семнадцатого, восемнадцатого, двадцать первого, двадцать второго, двадцать пятого, двадцать шестого купонных доходов, 20% – в дату выплаты двадцать восьмого купонного дохода по облигациям.

Республика имеет кредитный рейтинг инвестиционного уровня от международного рейтингового агентства Fitch Ratings «ВВВ-» и национальный рейтинг от АКРА на уровне A(RU).

Выпуск облигаций соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России.

Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступил Московский кредитный банк.

Организаторы займа: Московский кредитный банк, АО «Сбербанк КИБ», БК Регион, ВТБ Капитал и Совкомбанк.

 

Пресс-релизы компании

Смотреть все
МКБ стал генеральным спонсором Международной мобильной конференции для бизнеса MBLT19
20 сентября 2019 года
551
Московский кредитный банк (МКБ) стал генеральным спонсором 7-й Международной мобильной конференции для бизнеса MBLT19, которая пройдет 26 сентября в Golden Palace в Москве. В программе выступление представителей Google, Coca-Cola, Huawei, Vkontakte
Euromoney признал сервис МКБ лучшим в 2019 году
19 сентября 2019 года
689
Согласно данным исследования британского журнала «Euromoney» Cash Management Survey – 2019 Московский кредитный банк (МКБ) занимает первую позицию в категории Best Service. В исследовании «Euromoney» участвовало более 2
МКБ вошел в число крупнейших частных компаний России по версии Forbes
17 сентября 2019 года
984
Forbes включил Московский кредитный банк (МКБ) в рейтинг 200 крупнейших частных российских компаний. Банк занял 2 позицию среди организаций финансового сектора. В списке Forbes фигурируют частные компании, они ранжированы по выру
МКБ вернет до 7% баллами за путешествия и покупки в аптеках и ресторанах
17 сентября 2019 года
1023
С 1 октября Московский кредитный банк (МКБ) меняет категории повышенного начисления за покупки для участников программы «МКБ Бонус». До конца года будут действовать пять категорий на выбор: кафе и рестораны, кроме операций с кодом MCC 581
МКБ выступил организатором размещения облигаций "Икс 5 Финанс" объемом 10 млрд рублей
16 сентября 2019 года
1161
13 сентября прошел сбор заявок на облигации "Икс 5 Финанс" серии 001P-06 объемом 10 млрд рублей, установлена ставка 1-го купона на уровне 7,40% годовых. Первоначально ориентир ставки составлял 7,45-7,55% годовых, в ходе маркетинга он был снижен до 7,

Свежие пресс-релизы

Смотреть все
Мегаплан—система управления бизнесом
19 июля 2019
14362
После кропотливого анализа предложений перед руководителем возникает дилемма, что эффективнее: довериться одной из готовых CRM-систем или разработать собственную.  Достоинства разработки CRM с нуля  - Возможность настройки практически под
Тинькофф Бизнес - экосистема банковских продуктов для предпринимателей
15 июля 2019
12280
Компания ГлобалМедиа — партнеры Тинькофф Банка, и можем предложить вам отличные условия для открытия и ведения счета для бизнеса. Тинькофф открывает счет за 5 минут, сразу можно получать деньги. На следующий день приед
Компания «Моё дело» запустила первую франшизу в Санкт-Петербурге
5 мая 2019
10129
20 марта 2019 года интернет-бухгалтерия «Моё дело» объявила об открытии первой франшизы с компанией «Поляков, Сухарев и Партнеры». Переговоры о покупке доли в одной из ведущих бухгалтерских фирм Санкт-Петербурга велись более п
«Ингосстрах» стал генеральным спонсором Большого театра
20 сентября 2019
411
Сегодня СПАО «Ингосстрах» и Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) подписали договор о сотрудничестве в новом 244 театральном сезоне. Подписание документа состоялось в здании Большого театра во 
Газпромбанк и Минсельхоз России подписали соглашение о сотрудничестве
20 сентября 2019
495
В целях укрепления сотрудничества Газпромбанк и Министерство сельского хозяйства России заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев и Председатель Правления Газпромбанка Андрей Акимов.
Лучшие пресс-службы
Ингосстрах
Новостей: 349
ВТБ
Новостей: 276
Tele2
Новостей: 115
Сбербанк
Новостей: 91
Промсвязьбанк
Новостей: 70
Ростелеком
Новостей: 68
Почта России
Новостей: 64
ИТ-ГРАД
Новостей: 55
Билайн
Новостей: 50
Следуйте за нами