11:08
+21 C°
Пробки:   6
$
62.9095
71.5973

Республика Саха (Якутия) разместила первый выпуск облигаций 2019 года

22 мая 2019 года
2433
Республика Саха (Якутия) разместила  первый выпуск облигаций 2019 года

Сегодня на Московской Бирже прошло первое в этом году размещение субфедеральных облигаций. Республика Саха (Якутия) выпустила облигации объемом 7 млрд рублей и сроком обращения 7 лет. Начальный ориентир по ставке первого купона составил 8,60-8,90% годовых.

Книга заявок была открыта 17 мая. В ходе ее формирования диапазон купонов несколько раз снижался. Финальный ориентир составил 8,50-8,65%. По результатам букбилдинга ставка первого купона утверждена эмитентом в размере 8,59% годовых.

Итоговый спрос на облигации превысил объем займа более чем в 8 раз, и составил 56,9 млрд рублей. Диапазон ставок в офертах предлагался от 8,1% до 8,75%. В букбилдинге принял участие широкий круг инвесторов: банки, управляющие компании, пенсионные фонды, инвестиционные компании, страховые компании, а также физические лица. При этом объём спроса от частных инвесторов превысил 18 млн руб.

Облигации имеют 28 квартальных купонов. Ставки 2-28 купонов равны ставке первого. Условиями выпуска предусмотрена амортизация долга по 10% в даты выплат десятого, тринадцатого, семнадцатого, восемнадцатого, двадцать первого, двадцать второго, двадцать пятого, двадцать шестого купонных доходов, 20% – в дату выплаты двадцать восьмого купонного дохода по облигациям.

Республика имеет кредитный рейтинг инвестиционного уровня от международного рейтингового агентства Fitch Ratings «ВВВ-» и национальный рейтинг от АКРА на уровне A(RU).

Выпуск облигаций соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России.

Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступил Московский кредитный банк.

Организаторы займа: Московский кредитный банк, АО «Сбербанк КИБ», БК Регион, ВТБ Капитал и Совкомбанк.

 

Пресс-релизы компании

Смотреть все
Московский кредитный банк выступил организатором разрешения облигаций ПАО «Магнит» объемом 10 млрд рублей
21 июня 2019 года
1170
20 июня 2019 года была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Магнит» серии БО-003P-03 общим номиналом 10 млрд. рублей. Срок обращения выпуска – 1.5 года с момента начал
Московский кредитный банк выступил организатором размещения облигаций ВЭБ.РФ объемом 20 млрд рублей
21 июня 2019 года
1076
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» 20 июня 2019 г. успешно закрыла книгу заявок по выпуску биржевых облигаций ВЭБ.РФ серии ПБО-001Р-17. Инвесторам были предложены облигации, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций, общ
МКБ наградил участника международного конкурса идей Visa Everywhere Initiative
21 июня 2019 года
1140
Московский кредитный банк (МКБ), выступивший партнером международного конкурса идей Visa Everywhere Initiative, наградил одного из его участников. Им стал проект Gmoji – сервис мгновенной отправки реальных подарков через мессенджеры, социа
Пользователи «МКБ Онлайн» смогут подключить Google Pay и Samsung Pay
20 июня 2019 года
1254
С 20 июня клиентам Московского кредитного банка (МКБ) стало доступно добавление карты в Google Pay и Samsung Pay прямо из мобильного приложения. Для этого необходимо выбрать карту и нажать кнопку «Подключить Google Pay» или «Подключ
МКБ профинансирует атомную отрасль на 12 млрд рублей
20 июня 2019 года
1325
Московский кредитный банк (МКБ) заключил соглашение о выдаче банковских гарантий с АО «АСЭ» - одной из крупнейших компаний атомной отрасли России. Установленный лимит – 12 млрд рублей. АО «АСЭ» входит в состав Инжинирин

Свежие пресс-релизы

Смотреть все
Куда можно улететь из подмосковного Жуковского?
24 июня 2019
867
«Уральские авиалинии» предлагают москвичам десять направлений для хорошего отдыха  В новом летнем сезоне у жителей Москвы и Подмосковья есть возможность полететь на любимые курорты России и в популярные зарубежные города прямыми
Мегаплан—система управления бизнесом
6 мая 2019
6099
После кропотливого анализа предложений перед руководителем возникает дилемма, что эффективнее: довериться одной из готовых CRM-систем или разработать собственную.  Достоинства разработки CRM с нуля  - Возможность настройки практически под
Тинькофф Бизнес - экосистема банковских продуктов для предпринимателей
6 мая 2019
6436
Компания ГлобалМедиа — партнеры Тинькофф Банка, и можем предложить вам отличные условия для открытия и ведения счета для бизнеса. Тинькофф открывает счет за 5 минут, сразу можно получать деньги. На следующий день приед
Компания «Моё дело» запустила первую франшизу в Санкт-Петербурге
5 мая 2019
7221
20 марта 2019 года интернет-бухгалтерия «Моё дело» объявила об открытии первой франшизы с компанией «Поляков, Сухарев и Партнеры». Переговоры о покупке доли в одной из ведущих бухгалтерских фирм Санкт-Петербурга велись более п
ESET обнаружила в Google Play приложения для обхода двухфакторной аутентификации
25 июня 2019
391
Эксперты антивирусной компании ESET обнаружили в Google Play ряд вредоносных приложений, которые стремятся получить доступ к одноразовым паролям для обхода двухфакторной аутентификации. Поддельные приложения были замаскированы под легальную криптова
Лучшие пресс-службы
Ингосстрах
Новостей: 319
ВТБ
Новостей: 227
Tele2
Новостей: 112
Сбербанк
Новостей: 79
Промсвязьбанк
Новостей: 63
Ростелеком
Новостей: 63
Почта России
Новостей: 58
ИТ-ГРАД
Новостей: 55
Билайн
Новостей: 42
Следуйте за нами