20:49
+2 C°
Пробки:   6
$
63.5788
70.3881

МКБ выступил организатором первого в России размещения белорусского эмитента

16 июля 2019 года
3506
МКБ выступил организатором первого в России размещения белорусского эмитента

Московский кредитный банк (МКБ) выступил организатором выпуска облигаций белорусского ретейлера «Евроторг». Объем размещения - 5 млрд рублей. Это первое размещение облигаций белорусского корпоративного заемщика на российской бирже.

Спрос на облигации превысил предложение в 2,6 раза и составил около 13 млрд рублей. В ходе сбора заявок ставка купона была снижена до 10,95%, при маркетинговом диапазоне в 11-11,5%. Срок обращения облигаций - пять лет с амортизацией и дюрацией 3,44 года.

Организаторами размещения помимо МКБ выступили: Газпромбанк, БК Регион, BCS Global Markets, Ренессанс Капитал.

«Банк стал организатором действительно уникальной сделки. Это первое размещение на российском рынке для корпоративного заемщика из Белоруссии, причем впервые белорусская компания получила рейтинг от российского рейтингового агентства. Выпуск «Евроторга» предвосхищает возращение на российский облигационный рынок Белоруссии как суверенного заёмщика, открывает дверь для других эмитентов из СНГ. В ходе букбилдинга организаторы получили порядка 600 заявок. Спрос со стороны физических лиц составил около 15% от объема выпуска, в книгу пришло более 30 институциональных инвесторов, в том числе иностранных фондов. Это подтверждает высокий интерес к «Евроторгу», как одному из лучших заемщиков Белоруссии, лидеру в сегменте розничной торговли продуктами питания. Результаты размещения говорят о том, что российский рынок заинтересован в новых именах, а инвесторы готовы открывать лимиты на компании из СНГ» - отметил заместитель председателя правления МКБ Олег Борунов.

«В конце 2018 года банк начал сотрудничество с «Евроторг», подписав с компанией кредитный договор, позволяющий получать оборотное финансирование для расчетов с российскими поставщиками. МКБ всегда исходит из потребностей клиента, помогает эффективно реализовать цели, выбрав наиболее подходящую модель финансирования. Мы готовы оказывать нашим партнёрам и помощь в поиске новых форм финансирования роста. В своё время «Евроторг» стала первой белорусской компанией, привлекшей заимствования на открытых международных финансовых рынках, а сейчас компания уверенно вышла и на российский рынок облигаций» - прокомментировал заместитель председателя правления МКБ Александр Казначеев.

Компания «Евроторг» основана в 1993 году, ей принадлежит крупнейшая белорусская частная сеть продовольственных магазинов «Евроопт». 

 

Пресс-релизы компании

Смотреть все
Рейтинговое агентство China Lianhe Credit Rating Co., Ltd («Lianhe Ratings») присвоило МКБ кредитный рейтинг по китайской национальной шкале на уровне «AA+»
6 декабря 2019 года
1312
При оценке кредитоспособности Московского кредитного банка (МКБ) аналитики «Lianhe Ratings», отметили высокое качество активов, адекватную позицию по ликвидности, традиционно сильные показатели прибыльности и капитала. Кроме того, аналити
МКБ присоединился к проекту НБКИ «Персональный кредитный рейтинг»
5 декабря 2019 года
1444
Московский кредитный банк (МКБ) присоединился к новому проекту крупнейшего в стране Национального бюро кредитных историй (НБКИ). С помощью персонального кредитного рейтинга можно проверить «качество» кредитной истории, а также конкретные
МКБ и ПАО «НГК «Славнефть» начали взаимодействие через «Транзит 2.0»
5 декабря 2019 года
1472
Московский кредитный банк (МКБ) и нефтяная компания «Славнефть» начали взаимодействие на базе единой платформы обмена финансовыми сообщениями «Транзит 2.0.» Национального расчетного депозитария (НРД). Благодаря сервису корпор
МКБ подключился к межбанковской блокчейн-сети IIN
5 декабря 2019 года
1515
Московский кредитный банк (МКБ) завершил подключение к международной межбанковской блокчейн-сети Interbank Information Network (IIN), организованной одной из крупнейших американских банковских групп JP Morgan. Блокчейн-сеть Interbank Information Net
«МКБ Онлайн» стал еще удобнее для клиентов
4 декабря 2019 года
1581
Московский кредитный банк (МКБ) добавил новый функционал в мобильное приложение «МКБ Онлайн». Теперь клиенты могут подать заявку на ипотеку в мобильном банке в режиме онлайн. Достаточно указать стоимость недвижимости, первоначальный взно

Свежие пресс-релизы

Смотреть все
Спецпредложение «Новогодний пакет»
1 ноября 2019
9705
1. «Новогодний пакет Cтандарт» Номер категории «стандарт» на двоих с 31.12.2019 по 02.01.2020 Ранний заезд 31.12.2019 Новогодний банкет и развлекательная программа в ресторане отеля. Стоимость пакета 14 000 рублей Брониро
Мегаплан—система управления бизнесом
7 октября 2019
19111
После кропотливого анализа предложений перед руководителем возникает дилемма, что эффективнее: довериться одной из готовых CRM-систем или разработать собственную.  Достоинства разработки CRM с нуля  - Возможность настройки практически под
Тинькофф Бизнес - экосистема банковских продуктов для предпринимателей
14 октября 2019
15596
Компания ГлобалМедиа — партнеры Тинькофф Банка, и можем предложить вам отличные условия для открытия и ведения счета для бизнеса. Тинькофф открывает счет за 5 минут, сразу можно получать деньги. На следующий день приед
Компания «Моё дело» запустила первую франшизу в Санкт-Петербурге
15 октября 2019
12000
20 марта 2019 года интернет-бухгалтерия «Моё дело» объявила об открытии первой франшизы с компанией «Поляков, Сухарев и Партнеры». Переговоры о покупке доли в одной из ведущих бухгалтерских фирм Санкт-Петербурга велись более п
Новый релиз 1С:WMS. Учет товара по кодам цифровой маркировки
12 декабря 2019
231
Цифровая маркировка уверенно "шагает" по стране, затрагивая все новые виды товаров.   А мы, компания  СИТЕК, тем временем неустанно апгрейдим нашу систему  управления складами, чтобы успешно решать задачи клиентов, работающих с обязательной циф
Лучшие пресс-службы
Ингосстрах
Новостей: 371
ВТБ
Новостей: 299
Tele2
Новостей: 118
Сбербанк
Новостей: 91
Ростелеком
Новостей: 72
Промсвязьбанк
Новостей: 70
Почта России
Новостей: 69
ESET
Новостей: 62
ИТ-ГРАД
Новостей: 55
Следуйте за нами