09:04
+17 C°
Пробки:   3
$
65.9961
73.2227

МКБ выступил организатором первого в России размещения белорусского эмитента

16 июля 2019 года
2433
МКБ выступил организатором первого в России размещения белорусского эмитента

Московский кредитный банк (МКБ) выступил организатором выпуска облигаций белорусского ретейлера «Евроторг». Объем размещения - 5 млрд рублей. Это первое размещение облигаций белорусского корпоративного заемщика на российской бирже.

Спрос на облигации превысил предложение в 2,6 раза и составил около 13 млрд рублей. В ходе сбора заявок ставка купона была снижена до 10,95%, при маркетинговом диапазоне в 11-11,5%. Срок обращения облигаций - пять лет с амортизацией и дюрацией 3,44 года.

Организаторами размещения помимо МКБ выступили: Газпромбанк, БК Регион, BCS Global Markets, Ренессанс Капитал.

«Банк стал организатором действительно уникальной сделки. Это первое размещение на российском рынке для корпоративного заемщика из Белоруссии, причем впервые белорусская компания получила рейтинг от российского рейтингового агентства. Выпуск «Евроторга» предвосхищает возращение на российский облигационный рынок Белоруссии как суверенного заёмщика, открывает дверь для других эмитентов из СНГ. В ходе букбилдинга организаторы получили порядка 600 заявок. Спрос со стороны физических лиц составил около 15% от объема выпуска, в книгу пришло более 30 институциональных инвесторов, в том числе иностранных фондов. Это подтверждает высокий интерес к «Евроторгу», как одному из лучших заемщиков Белоруссии, лидеру в сегменте розничной торговли продуктами питания. Результаты размещения говорят о том, что российский рынок заинтересован в новых именах, а инвесторы готовы открывать лимиты на компании из СНГ» - отметил заместитель председателя правления МКБ Олег Борунов.

«В конце 2018 года банк начал сотрудничество с «Евроторг», подписав с компанией кредитный договор, позволяющий получать оборотное финансирование для расчетов с российскими поставщиками. МКБ всегда исходит из потребностей клиента, помогает эффективно реализовать цели, выбрав наиболее подходящую модель финансирования. Мы готовы оказывать нашим партнёрам и помощь в поиске новых форм финансирования роста. В своё время «Евроторг» стала первой белорусской компанией, привлекшей заимствования на открытых международных финансовых рынках, а сейчас компания уверенно вышла и на российский рынок облигаций» - прокомментировал заместитель председателя правления МКБ Александр Казначеев.

Компания «Евроторг» основана в 1993 году, ей принадлежит крупнейшая белорусская частная сеть продовольственных магазинов «Евроопт». 

 

Пресс-релизы компании

Смотреть все
МКБ профинансирует крупнейшего дальневосточного производителя энергии
16 августа 2019 года
763
12 августа Московский кредитный банк (МКБ) и АО «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК») заключили договор на открытие возобновляемой рамочной кредитной линии до 10 млрд руб. Банк был признан победителем п
МКБ внедрил систему обучения сотрудников противодействию киберугрозам
15 августа 2019 года
923
В целях повышения уровня своей информационной безопасности Московский кредитный банк (МКБ) внедрил систему обучения сотрудников противодействию киберугрозам. В рамках этой системы, которая охватывает всех сотрудников банка, действуют 3 основные прог
МКБ вошел в топ-5 организаторов рыночных размещений облигаций
14 августа 2019 года
1116
Московский кредитный банк (МКБ) занял четвертую строчку в рэнкинге организаторов облигационных займов (рыночные выпуски), подготовленном CBonds за 7 месяцев 2019 года. С начала года МКБ осуществил 40 сделок общей номинальной стоимостью 415 млрд руб.
МКБ автоматизировал принятие решений по кредитам
13 августа 2019 года
1279
МКБ (Московский кредитный банка) провел автоматизацию принятия решений в андеррайтинге клиентов - физических лиц на потребительский кредит. В результате пилота процент решений, принятых автоматически, увеличился с 59% до 73% с начала 2019 года. Бла
Эффективное противодействие кибермошенничествам – важнейшая задача российских банков
9 августа 2019 года
1975
Вчера в Москве прошел кейс-форум «Мошенничество в финансовой сфере. Банки», где банковские специалисты по информационной безопасности обсудили современные вызовы и угрозы со стороны киберпреступности, методы выявления и предотвращения мош

Свежие пресс-релизы

Смотреть все
Мегаплан—система управления бизнесом
19 июля 2019
12197
После кропотливого анализа предложений перед руководителем возникает дилемма, что эффективнее: довериться одной из готовых CRM-систем или разработать собственную.  Достоинства разработки CRM с нуля  - Возможность настройки практически под
Тинькофф Бизнес - экосистема банковских продуктов для предпринимателей
15 июля 2019
10302
Компания ГлобалМедиа — партнеры Тинькофф Банка, и можем предложить вам отличные условия для открытия и ведения счета для бизнеса. Тинькофф открывает счет за 5 минут, сразу можно получать деньги. На следующий день приед
Компания «Моё дело» запустила первую франшизу в Санкт-Петербурге
5 мая 2019
9217
20 марта 2019 года интернет-бухгалтерия «Моё дело» объявила об открытии первой франшизы с компанией «Поляков, Сухарев и Партнеры». Переговоры о покупке доли в одной из ведущих бухгалтерских фирм Санкт-Петербурга велись более п
ВТБ и Visa подвели итоги акции «Время Мультивпечатлений»
16 августа 2019
729
ВТБ совместно с Visa подвел итоги финального сезона «Время Мультивпечатлений». За год действия акции более 47 тысяч клиентов банка приняли в ней участие. Общий призовой фонд акции составил более 12 млн рублей. По итогам летнего этап
ТНТ едет на ALFA FUTURE PEOPLE!
16 августа 2019
721
C 16 по 18 августа в деревне Большое Козино Нижегородской области пройдет шестой фестиваль современной музыки ALFA FUTURE PEOPLE. ТВ-партнером одного из самых масштабных музыкальных фестивалей России станет ТНТ. Канал готовит для гостей фестиваля не
Лучшие пресс-службы
Ингосстрах
Новостей: 335
ВТБ
Новостей: 259
Tele2
Новостей: 112
Сбербанк
Новостей: 88
Промсвязьбанк
Новостей: 69
Ростелеком
Новостей: 66
Почта России
Новостей: 61
ИТ-ГРАД
Новостей: 55
Билайн
Новостей: 47
Следуйте за нами