12:10
Пробки:   1
$
91.1604
98.9366
АФК «Система» привлекла рекордный объем средств на облигационном рынке
АФК «Система» привлекла реко...
Подписка на рассылку

АФК «Система» привлекла рекордный объем средств на облигационном рынке

3 декабря 2020
5109
1 мин.
15
АФК «Система» привлекла рекордный объем средств на облигационном рынке

ПАО АФК «Система» (далее – «АФК «Система» или «Корпорация») (LSE: SSA; MOEX: AFKS), публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, сообщает о закрытии книг заявок на облигации серии 001Р-16 объемом 5 млрд рублей и серии 001Р-17 на 14 млрд рублей. По итогам формирования книг установлена ставка купона 6,10% годовых для серии 001Р-16 и 6,75% годовых для серии 001Р-17.

Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок погашения каждого выпуска – 10 лет с даты начала размещения. Выпуск серии 001Р-16 предусматривает купонный период – 91 день и срок до оферты – 2,25 года. Для выпуска серии 001Р-17 предусмотрен купонный период – 182 дня и срок до оферты – 4,5 года. Ценные бумаги соответствуют требованиям для включения в первый уровень листинга Московской биржи.

Владимир Травков, Вице-президент по финансам АФК «Система», отметил:

«Мы отмечаем значительный интерес инвесторов к размещению двух выпусков рублевых облигаций на 19 млрд рублей. Полученные средства будут направлены на рефинансирование долгового портфеля. АФК «Система» в 2020 году продолжила реализацию стратегии по оптимизации долгового портфеля и снижению стоимости долга. Всего, с учетом новых выпусков и вторичных размещений, благодаря активной работе на долговом рынке и благоприятной рыночной конъюнктуре было привлечено более 60 млрд рублей».

Организаторами размещения выступили АК БАРС Банк, банк «Открытие», ИФК Солид, Россельхозбанк, Сбер КИБ, Универ Rапитал, BCS Global Markets, МТС Банк, ВТБ Капитал, Промсвязьбанк, Альфа-банк, Велес Капитал и Росбанк. Агент по размещению – банк «Открытие».

Персоны1 и Компании14 в новости

Вице-президент по финансам и инвестициям Segezha Group
1 место
БКС
1 место
МТС-Банк
4 место
Универ
6 место
Открытие
8 место
ВТБ Капитал
9 место
АК Барс Банк
10 место
Росбанк
12 место
Альфа-Банк
14 место
Лучшие пресс-службы
Ингосстрах
Новостей: 763
Россельхозбанк
Новостей: 425
ВТБ
Новостей: 362
Tele2
Новостей: 126
Pro-Vision Communications
Новостей: 117
Сбербанк
Новостей: 113
Pronline
Новостей: 105
Почта России
Новостей: 103

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ МОСКВЫ


Пресс-релизы ГлобалМСК.ру – это актуальные новости от московских компаний.
На ресурсе регулярно публикуются официальные пресс-релизы компаний Москвы и Московской области. Узнать самые свежие новости предприятий можно в соответствующем разделе на главной странице. Размещение пресс-релизов — традиционный и действенный способ продвижения вашего бизнеса. Он позволяет организациям заявить о себе и своих товарах и услугах максимально широкой массе аудитории. При этом информационный повод может быть любым: привлечение людей на мероприятие или конференцию, освещение новых товаров или кадровые назначения. Если вы ставите цель привлечь внимание к своей информации, то ГлобалМСК.ру станет вашим надежным помощником в данном деле. Благодаря порталу ваш пресс-релиз увидят обозреватели ведущих интернет-изданий, клиенты и партнеры.
ГлобалМСК.ру дает возможности представителям компаний и организаций в Москве и Московской области самостоятельно разместить пресс-релиз при регистрации на ресурсе. Самая главная особенность ГлобалМСК.ру в том, что все публикации московских компаний попадают в архивы и будут доступны из поиска длительное время. Вам достаточно лишь добавить пресс-релиз в информационную ленту.
ГлобалМСК.ру предлагает своим клиентам абонементское обслуживание, которое позволяет компаниям регулярно публиковать пресс-релизы на выгодных условиях. Кроме того, бизнес портал дает возможность более полно рассказать о жизни компании благодаря добавлению фото и видеоматериалов, персон и цитат сотрудников. Все информационные материалы обладают активными ссылками и приведут потенциальных клиентов на ваш ресурс.
Потапова Алёна

Директор по развитию
Население
8112611728
Умерли за год
14239130
Родились за год
35030780