06:28
-2 C°
Пробки:   баллов
$
64.2803
72.9389

Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций Сбербанк серии БО-19

31 мая 2017 года
2421
Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций Сбербанк серии БО-19
ПАО Сбербанк успешно завершило размещение выпуска облигаций серии БО-19. Объем выпуска составил 15 млрд рублей, оферта через 4 года. Книга заявок была закрыта 23 мая 2017 года. Совместными организаторами выпуска выступили Россельхозбанк, Сбербанк КИБ и Газпромбанк.

В ходе сбора книги заявок организаторы первоначально ориентировали инвесторов на диапазон ставки купона на уровне 8.50-8.40% годовых. Далее ориентир был сужен до 8.4-8.35% годовых, с последующим снижением до 8.35-8.30% годовых. Финальная ставка купона установлена на уровне 8.3% годовых, что является одним из самых низких купонов первичных размещений корпоративных облигаций на локальном рынке с 2011 года.

При размещении установлен рекордный спред к кривой ОФЗ - 65 б.п., что позволит обеспечить приемлемый баланс доходности первичного размещения и потенциала ее роста на вторичном рынке.

По итогам размещения спрос на бумагу со стороны инвесторов превысил объем выпуска в два раза, что позволяет рассчитывать на ликвидный вторичный рынок после размещения.

В размещении приняли участие практически все основные категории инвесторов, включая банки, управляющие и инвестиционные компании, а также розничные инвесторы, что подтверждает привлекательность выпуска.

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
9,9% уставного капитала ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» приобретены напрямую Президентом компании Евгением Гинером
5 марта 2019 года
3697
Компания КАПИТАЛ LIFE информирует, что 9,9% уставного капитала компании приобретены напрямую Президентом ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» Евгением Гинером. Соответствующие изменения зарегистрированы в ...
Отчет о Деловом завтраке «Битва за эффективность: диалог на высшем уровне»
4 марта 2019 года
2174
20 февраля группа Prosperity Media при поддержке портала CFO Russia провела Деловой завтрак «Битва за эффективность: диалог на высшем уровне». На мероприятии спикеры из ведущих российских компаний раскрыли ...
ГК «А101» и РСХБ объявляют о старте программы «Ипотечные каникулы»    со ставкой 10,4%
25 февраля 2019 года
1686
Группа компаний «А101» (входит в ПФГ САФМАР Михаила Гуцериева) и АО «Россельхозбанк» объявляют о старте второй совместной программы «Ипотечные каникулы», которая предусматривает полное освобождение от ...
Почему фамильярность разрушает вашу компанию
14 февраля 2019 года
2294
Сегодня все чаще звучат призывы отказаться от «условностей» и перейти всем сотрудникам на «ты» или убрать все привилегии руководства. «У нас каждый может обратиться к директору на ты» - гордо заявляют такие ...
Омские бизнесмены могут выйти на иностранные финансовые рынки
4 февраля 2019 года
1616
Омские бизнесмены могут получить выход на новые иностранные финансовые рынки. Губернатор Александр Бурков обсудил вопрос с Айдаром Казыбаевым, управляющим директором Международного финансового центра ...

Последние новости

Смотреть все
Ильдар Узбеков: Решение о создании исполкома угольной промышленности с центром в Кузбассе делает регион  «законодателем моды»
20 марта 2019 года
447
Как пишет mk.ru, февральское мероприятие, которое спустя месяц обернулось знаковым решением о создании в Кемеровской области исполнительного комитета российских угольщиков, эксперты безусловно называют системообразующим для всего угледобывающего ...
Фотоконкурс откроет портал в Японию
20 марта 2019 года
574
Всероссийский конкурс фотографий для соцсетей объявили в рамках Года Японии в РФ. Его победитель получит путёвку в восточную страну. Поучаствовать в конкурсе может каждый желающий. Он проводится в российских городах, названных побратимами ...
Большой вечер инвестиционного нетворкинга «Узкий круг». Интересные люди, полезные контакты, бесценный опыт
20 марта 2019 года
614
Дата проведения: 03 апреля 2019 года. Место проведения: Москва, ул. Павловская 18, Центр развития «Открытый мир». Цель вечеров инвестиционного нетворкинга – создание сети контактов и полезных знакомств, которые в дальнейшем смогут помочь Вам в ...
В России могут ужесточить правила продажи топлива на АЗС
20 марта 2019 года
503
В России могут ужесточить действующие правила продажи топлива на АЗС, разрешив реализовать только сертифицированный дизель класса Евро-5 и бензин. Предложение исходит от Минпромторга. Согласно данным Росстандарта, на российском рынке доля ...
В России в 2020 году начнется масштабное сокращение госслужащих
20 марта 2019 года
647
В России в следующем году собираются провести реформу государственной службы, начав масштабное сокращение работников и доведение зарплаты чиновников до определенного экономического уровня. Сведения предоставила замглавы Минфина Татьяна ...
Следуйте за нами