18:40
-5 C°
Пробки:   6 баллов
$
65.8568
74.6816

Московский кредитный банк в январе организовал размещение рекордного объема облигаций

1 февраля 2019 года
1570
Московский кредитный банк в январе организовал размещение рекордного объема облигаций
Московский кредитный банк (МКБ) в январе выступил организатором размещения пяти организаций: ООО «ИКС 5 Финанс», АОА «РЖД» и ПАО «МегаФон», ПАО «ГТЛК», ПАО «КАМАЗ». Общий объем размещений достиг с начала года 55 млрд рублей.

Московский кредитный банк продолжает стремительно наращивать присутствие на рынке долгового капитала. В 2018 году банк выступил организатором 24 эмиссии, общая номинальная стоимость которых превысила 200 млрд рублей. В конце года МКБ стал лауреатом Cbonds Awards, выиграв номинацию «Прорыв года».

«В прошлом году мы совершили существенный рывок и получили признание профессионального сообщества. Но банк не собирается останавливаться на достигнутом. Начало года носило взрывной характер: за первый месяц банк разместил облигации на 55 млрд рублей. В планах прочно закрепиться в топе ведущих эмитентов рынка облигаций» - комментирует Заместитель Председателя Правления МКБ Олег Борунов.

25 января 2019 г. была успешно закрыта книга заявок на приобретение облигаций ОАО «РЖД» (Bаа3 (Moody’s), BBВ- (Fitch), BBВ- (S&P), ААА(RU)/ruAAA (АКРА/Эксперт РА)) общей номинальной стоимостью 15 млрд рублей сроком обращения 5 лет. По итогам бук-билдинга Эмитент принял решение об установлении ставки купона до погашения в размере 8.70% годовых. Техническое размещения на Московской бирже состоится 1 февраля 2019 г.

25 января 2019 г. была успешно закрыта книга заявок на приобретение облигаций ПАО «МегаФон» (Bа1 (Moody’s), BB+ (S&P), АА(RU)(АКРА) общей номинальной стоимостью 20 млрд.р. и сроком обращения 3 года. По итогам бук-билдинга Эмитент принял решение об установлении ставки купона до погашения в размере 8.55% годовых. Техническое размещения облигаций на Московской бирже состоится 04 февраля 2019 г.

29 января 2019 г. была успешно закрыта книга заявок на приобретение облигаций ООО «ИКС 5 Финанс» (BB (S&P), ruАА (Эксперт РА) общей номинальной стоимостью 5 млр рублей и сроком обращения 2.5 года. По итогам бук-билдинга Эмитент принял решение об установлении ставки купона до погашения в размере 8.50% годовых. Техническое размещения облигаций на Московской бирже состоится 4 февраля 2019 г.

30 января 2019 г. была успешно закрыта книга заявок на приобретение облигаций ПАО «ГТЛК» (Bа2 (Moody’s), BB (Fitch), BB- (S&P), A+(RU)(АКРА)) общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей и сроком обращения 3 года. По итогам бук-билдинга Эмитент принял решение об установлении ставки купона до погашения в размере 9.50% годовых. Техническое размещения облигаций на Московской бирже состоится 8 февраля 2019 г.

31 января 2019 г. была успешно закрыта книга заявок на приобретение облигаций ПАО «КАМАЗ» (Bа3 (Moody’s), A+(RU)(АКРА)) общей номинальной стоимостью 7 млрд рублей и сроком обращения 3 года. По итогам бук-билдинга Эмитент принял решение об установлении ставки купона до погашения в размере 9.00% годовых. Техническое размещения облигаций на Московской бирже состоится 8 февраля 2019 г.

В конце 2018 года Cbonds подготовил рэнкинг организаторов размещений российских облигаций за 2018 год. Среди корпоративных размещений без учета банков и финансовых институтов Московский кредитный банк занял пятое место. В общем рейтинге организаторов (все выпуски) банк занимает восьмую позицию.

 

Пресс-релизы компании

Смотреть все
Московский кредитный банк совместно с «Союзом пенсионеров России» по Москве  будет развивать проект «Социальное долголетие»
20 февраля 2019 года
491
Московский кредитный банк заключил соглашение о сотрудничестве с Общероссийской общественной организацией «Союз пенсионеров России» по Москве. В рамках сотрудничества ...
Московский кредитный банк стал партнером Российской Ассоциации Франчайзинга
18 февраля 2019 года
887
Московский кредитный банк (МКБ) стал партнером Российской Ассоциации Франчайзинга (РАФ). Сотрудничество с ассоциацией позволит банку эффективнее предлагать финансовые ...
Московский кредитный банк подписал соглашение о сотрудничестве с Республикой Бурятия
15 февраля 2019 года
1292
14 февраля в ходе Российского инвестиционного форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Московским кредитным банком (МКБ) и Правительством ...
Московский кредитный объявил о параметрах размещения еврооблигаций на сумму 500 млн евро*
14 февраля 2019 года
1539
12 февраля 2019 года Московский кредитный банк (МКБ) объявил о параметрах нового выпуска старших еврооблигаций на сумму 500 млн евро со сроком погашения через 5 лет и ...
Московский кредитный банк предложил корпоративным клиентам продукт «Автоматический овернайт»
12 февраля 2019 года
1586
11 февраля Московский кредитный банк запустил новый продукт для юридических лиц — «Автоматический овернайт». Клиенты банка в автоматическом режиме через интернет-банк ...

Свежие пресс-релизы

Смотреть все
ESET предупреждает пользователей Android о поддельных банковских приложениях
21 февраля 2019 года
171
ESET предупреждает о росте числа фальшивых банковских приложений, замаскированных под официальные программы. Их целью является доступ к учетным данным и кража денег со ...
Новые методы лечения как способ навсегда избавиться от болезни
21 февраля 2019 года
162
Человеческий организм очень сложно устроен. В нем бьется сердце, сокращаются мышцы, движутся лимфа и кровь – постоянно происходит какое-то движение. Оно обеспечивает ...
В Москве представили оригинальную коллекцию браслетов в стиле Русский Авангард
21 февраля 2019 года
224
Компания ”Томаа” в сотрудничестве с Третьяковской галереей выпустила коллекцию браслетов “Русский авангард”. В коллекции браслетов отражены мотивы картин Казимира ...
«Магнит» запускает единый бренд для всей семьи магазинов
21 февраля 2019 года
275
К своему 25-летию розничная сеть представила новую архитектуру бренда. В основе стратегии развития сети — создание семьи магазинов «Магнит» для покупателей. Ежедневно ...
Московский кредитный банк совместно с «Союзом пенсионеров России» по Москве  будет развивать проект «Социальное долголетие»
20 февраля 2019 года
491
Московский кредитный банк заключил соглашение о сотрудничестве с Общероссийской общественной организацией «Союз пенсионеров России» по Москве. В рамках сотрудничества ...
Лучшие пресс-службы
Группа ВТБ
138 пресс-релиза
Ингосстрах
125 пресс-релиза
ESET
27 пресс-релиза
Почта России
22 пресс-релиза
Pro-Vision Communications
22 пресс-релиза
Аэрофлот
20 пресс-релиза
Puzzle English
20 пресс-релиза
Ростелеком
19 пресс-релиза
Следуйте за нами