03:31
+16 C°
Пробки:   0
$
62.8280
70.8574

Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска облигаций ПАО «Магнит» объемом 10 млрд рублей

24 июня 2019 года
2204
Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска облигаций ПАО «Магнит» объемом 10 млрд рублей

Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска биржевых облигаций ПАО «Магнит». Объем выпуска составил 10 млрд рублей. Первоначальный диапазон по ставке купона составлял 7,9-8,0% годовых, книга заявок закрыта на уровне 7,85% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 8%.

Интерес к выпуску со стороны институциональных инвесторов в ходе сбора заявок позволил эмитенту пересмотреть ориентир по купону и установить финальную ставку купона ниже первоначального диапазона. В ходе букбилдинга было подано 36 заявок от инвесторов, максимальный спрос на облигации достиг 30 млрд рублей.

«7,85% — рекордно низкая ставка для „Магнита“ за последние 8 лет. Впечатляющий успех этого размещения говорит о доверии инвесторов к эмитенту», — подчеркнул директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.

«Это третья успешная сделка компании на локальном рынке облигаций с начала 2019 года. Данный выпуск облигаций позволил нам привлечь средства по привлекательной ставке. Мы наблюдаем большой спрос со стороны инвесторов, который помогает нам в публичной истории на долговом рынке», — прокомментировал директор департамента казначейства ПАО «Магнит» Алексей Танянский.

Срок обращения выпуска составляет 1,5 года. Купонный период составляет 182 дня. Номинальная стоимость облигации — 1 000 рублей. Техническое размещение запланировано на 27 июня. Организаторами сделки выступили АО «АЛЬФА-БАНК», Московский Кредитный Банк,  АО Райффайзенбанк, БК РЕГИОН, ПАО РОСБАНКПАО Совкомбанк.

 

Пресс-релизы компании

Смотреть все
Альфа-Банк признан лучшим банком для малого и среднего бизнеса по версии Euromoney
12 июля 2019 года
1014
Влиятельный британский журнал Euromoney наградил Альфа-Банк премией CEE’s Best Bank for SMEs 2019 (Лучший банк для малого и среднего бизнеса в Центральной и Восточной Европе 2019). Банк удостоен награды за внедрени
Альфа-Банк запустил доставку карт в день заказа
19 июня 2019 года
2282
Альфа-Банк начал доставлять заказанные через Интернет именные карты в день заказа. Услуга быстрой доставки действует как для дебетовых, так и для кредитных карт. Выездной банковский представитель поможет оформить документы, выдаст карту, пр
Альфа-Банк запустил в продажу лимитированную коллекцию одежды
7 июня 2019 года
2553
Альфа-Банк запустил в продажу лимитированную коллекцию одежды для умных и свободных. Одежда вышла в поддержку обновления фирменного стиля Альфа-Банка. Первая партия, запущенная в начале апреля, разошлась за два дня. Новая ко
Альфа-Банк завершил присоединение ПАО «Балтийский банк»
13 мая 2019 года
3042
АО «АЛЬФА-БАНК» успешно завершило юридические процедуры по присоединению к нему ПАО «Балтийский Банк». Присоединение состоялась в соответствии с утвержденным планом финансового оздоровления ПАО «Балтийский Банк».
Генеральный партнер арт-шоу DA!MOSCOW — Альфа-Банк — предоставляет особые условия на покупку билетов для своих клиентов
18 апреля 2019 года
1836
DA!MOSCOW открывает продажу билетов, расширяет список галерей-участников и публикует дискуссионную программу арт-шоу. Генеральный партнер проекта — Альфа-Банк — предоставляет особые условия на покупку билетов для своих

Свежие пресс-релизы

Смотреть все
Оформление электронного больничного набирает обороты
15 июля 2019
789
Популярность оформления листа нетрудоспособности в электронном виде растет. Об этом свидетельствует статистика компании «Такском», родоначальника электронной отчетности в России. Количество оформленных электронных больничных через сервис&
Выгодная осень: продолжается традиционная распродажа Уральских авиалиний на бархатный сезон
15 июля 2019
645
Воспользоваться акцией можно по 21 июля 2019 года  Торопитесь, авиабилетов по выгодной цене остается все меньше! Выбирайте свое любимое направление на «бархатный сезон» здесь. Распродажа продлится по 21 июля 2019 года. Акция действу
Мегаплан—система управления бизнесом
6 мая 2019
7941
После кропотливого анализа предложений перед руководителем возникает дилемма, что эффективнее: довериться одной из готовых CRM-систем или разработать собственную.  Достоинства разработки CRM с нуля  - Возможность настройки практически под
Тинькофф Бизнес - экосистема банковских продуктов для предпринимателей
6 мая 2019
7429
Компания ГлобалМедиа — партнеры Тинькофф Банка, и можем предложить вам отличные условия для открытия и ведения счета для бизнеса. Тинькофф открывает счет за 5 минут, сразу можно получать деньги. На следующий день приед
Компания «Моё дело» запустила первую франшизу в Санкт-Петербурге
5 мая 2019
7975
20 марта 2019 года интернет-бухгалтерия «Моё дело» объявила об открытии первой франшизы с компанией «Поляков, Сухарев и Партнеры». Переговоры о покупке доли в одной из ведущих бухгалтерских фирм Санкт-Петербурга велись более п
Лучшие пресс-службы
Ингосстрах
Новостей: 322
ВТБ
Новостей: 238
Tele2
Новостей: 112
Сбербанк
Новостей: 84
Ростелеком
Новостей: 66
Промсвязьбанк
Новостей: 65
Почта России
Новостей: 58
ИТ-ГРАД
Новостей: 55
Билайн
Новостей: 42
Следуйте за нами